Unsere Beratungsgrundsätze im Detail

Wir verfolgen einen strukturierten, transparenten Beratungsansatz, der stets auf sorgfältiger Analyse und nachvollziehbaren Empfehlungen basiert. Im Mittelpunkt steht die Klarheit für unsere Klienten. Jeder Schritt wird offen kommuniziert und individuell auf Ihre Situation abgestimmt. Unsere Berater begleiten Sie partnerschaftlich und beraten ohne Verkaufsdruck. Basis unserer Methodik sind aktuelle Marktanalysen, umfassende Erfahrung unserer Expertenteams sowie eine offene Kommunikation. Wir gewährleisten, dass alle Hinweise stets neutral sowie nach bestem Wissen und Gewissen erfolgen. Die Verantwortung für das weitere Vorgehen bleibt beim Mandanten. Damit schaffen wir eine vertrauensvolle und nachhaltige Beratungsumgebung.

Unser Team – Erfahrung & Zuverlässigkeit

Branchenübergreifende Kompetenz, unabhängige Denkweise und professionelle Begleitung prägen unseren Ansatz.

Martina Schulz

Senior Beraterin

Diplom Betriebswirtschaftslehre Universität Hamburg

Finanzplanung allgemein

Finanzanalyse GmbH

Zertifikate:

Zertifizierte Finanzanalystin (DVFA) Risikomanagement-Qualifikation Moderation & Gesprächsführung

Methoden:

SWOT-Analyse Marktumfeldbewertung Bedarfsanalyse Zieldefinition Ergebnisreflexion Peer-Review Offene Gesprächsführung

Wesentliche Kompetenzen:

Analytisches Denken Objektivität Empathie Kommunikation

Langjährige Erfahrung in Analyse und individueller Mandantenbetreuung.

Jens Krüger

Berater Risikoeinschätzung

Diplom Volkswirtschaftslehre LMU München

Risikoanalyse

Beratungsinstitut AG

Zertifikate:

Analytikzertifikat Risikomanagement Moderationszertifikat

Methoden:

Bedarfsanalyse Risiko-Mapping Szenarienplanung Kundenprofil-Gestaltung Peer-Review

Wesentliche Kompetenzen:

Datenbewertung Struktur Präsentation Verständlichkeit

Fokus auf Marktdaten und objektive Bewertung von Chancen und Risiken.

Nadine Wolf

Kundenbetreuung

Fachwirtin Finanzen IHK IHK Berlin

Kundenservice

Direktberatung KG

Zertifikate:

Kundenorientierter Service Kommunikationstraining

Methoden:

Strukturierte Begleitung Rückfragen-Management Transparenzsicherung Feedback-Auswertung Kommunikationsleitfaden

Wesentliche Kompetenzen:

Organisation Kommunikation Empathie Zuverlässigkeit

Verantwortlich für Erstkontakt, Verfügbarkeit und Prozessbegleitung.

Thomas Berg

Fachanalytiker Marktdaten

Master Wirtschaftsinformatik TU Berlin

Marktdatenanalyse

Datenanalyse Plus GmbH

Zertifikate:

Data Science Zertifikat Projektmanagement-Qualifikation

Methoden:

Datenbewertung Zieldefinition SWOT-Analyse Peer-Review Marktanalyse Ergebnisreflexion

Wesentliche Kompetenzen:

Analyse Objektivität Technikkompetenz Kommunikation

Spezialisiert auf aktuelle Marktentwicklung und objektive Datenauswertung.

So läuft unsere Beratung ab

Unser strukturiertes Vorgehen bietet Transparenz, Orientierung und eine nachvollziehbare Empfehlung für Ihre Situation.

1

Erstgespräch und Situationsaufnahme

Im ersten Schritt sprechen wir mit Ihnen, analysieren Ihre Ausgangslage und ermitteln Ihre Ziele.

Das persönliche Gespräch dient der Klärung Ihrer Erwartungen und Zielsetzungen. Gemeinsam verschaffen wir uns einen Überblick über die aktuelle Situation sowie mögliche Interessensschwerpunkte. Ihre Angaben ermöglichen eine individuelle Betrachtung. Persönliche Daten werden gemäß Datenschutzbestimmungen streng vertraulich behandelt und dienen ausschließlich der Vorbereitung einer strukturierten Beratung. Ziel ist es, eine offene, vertrauensvolle Atmosphäre für den weiteren Beratungsprozess zu schaffen.

2

Objektive Analyse

Wir bewerten gemeinsam aktuelle Marktdaten und erarbeiten die wichtigsten Einflussfaktoren.

Unsere Expertinnen und Experten arbeiten auf Basis transparent ausgewählter Marktdaten. Relevante Rahmenbedingungen werden gründlich evaluiert. Risiken und Chancen werden in diesem Stadium offen kommuniziert und stets nachvollziehbar dokumentiert. Die Analyse erfolgt methodisch und bildet die Grundlage für alle weiteren Überlegungen, wobei Diskretion selbstverständlich ist. Ergebnisse werden für Sie verständlich dargestellt, damit fundierte Entscheidungen möglich sind. Es erfolgt keine Empfehlung zu Produkten, sondern eine allgemeine Betrachtung möglicher Handlungsoptionen.

3

Individuelle Handlungsvorschläge

Wir präsentieren strukturierte Lösungen, die zu Ihrer Ausgangssituation passen.

Vor dem Hintergrund der bisherigen Ergebnisse werden für Sie nachvollziehbare Vorschläge ausgearbeitet. Die Präsentation erfolgt transparent, ohne Verkaufsdruck und unter Einbeziehung Ihrer Wünsche. Risiken sowie Chancen werden stets umfassend betrachtet. Die Entscheidung über weitere Schritte liegt vollständig bei Ihnen. Unser Ziel ist, Ihnen eine fundierte Gesprächsbasis zu liefern, damit Sie selbstbestimmt vorgehen können. Wir treffen keine Anlageentscheidung für Sie, sondern schaffen Klarheit für Ihre nächste Wahl.

4

Begleitende Nachbetreuung und Feedback

Nach unserer Beratung stehen wir für Rückfragen und Austausch zur Verfügung.

Auch nach Abschluss der Beratung halten wir Kontakt, um einen nachhaltigen Informationsaustausch zu gewährleisten. Wir beantworten gerne offene Fragen und begleiten Sie strukturiert bei weiteren Anliegen. Ihr Feedback hilft uns, den Beratungsprozess weiter zu optimieren. Jegliche Kontaktaufnahme bleibt freiwillig – Sie entscheiden stets über den Umfang und die Inhalte. Ziel ist es, eine offene, unterstützende und langfristige Begleitung zu bieten, wenn Sie diese wünschen.

Unsere Beratung im Vergleich

Leistungen	Basis Beratung	Erweitert	Individuell
Persönliche Situationsanalyse	Ja	Ja	Ja
Umfassende Risikoaufklärung	Ja	Ja	Ja
Unabhängige Handlungsvorschläge	Teil	Ja	Ja
Nachbetreuung möglich	Nein	Teil	Ja